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O CRM

A plataforma PLANOS.DIGITAL surgiu para atender as demandas mais específicas da área de Consultoria Financeira. Foi projetada para o Wealth Planner que necessita centralizar seus dados e operações em um único ambiente, com flexibilidade e performance.

Gerencie seus clientes, serviços e atendimentos. Trabalhe seus leads, monte e envie seus questionários. Deixe seu cliente acompanhar sua gestão através de uma área específica do cliente. A plataforma foi desenvolvida por consultores PARA consultores. Garanta seu acesso agora mesmo!

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Funcionalidades

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CRM TechFinance

O CRM OFICIAL da TechFinance

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Clientes

Cadastro e gerenciamento de seus clientes. Total controle desde o Onboarding.

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Serviços e Planos

Seus clientes organizados por serviços e planos totalmente personalizados.

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Documentos

Cadastre todos os documentos de seu cliente: contratos, apólices, etc.

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Atendimento

Utilize o diário para anotações e acompanhamento de seus clientes.

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Financeiro

Gerencie as receitas e despesas, faturas de clientes e relatórios.

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Cashback

Cálculo automático do cashback da gestão, com relatórios.

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Questionários

Crie seus questionários e envie para seus clientes. Registre todas as informações e documentos.

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Funil de Vendas

Adicione seus leads e gerencia a prospecção de seus clientes de forma personalizada.

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Planejadores

Cadastre seus planejadores e define os percentuais de participação de cada um.

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Integração Mont

Integração automática da MontCapital para sincronização de investimentos e carteiras.

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Painel Cliente

Seu cliente também possui um painel próprio para acompanhamento.

Interface intuitiva

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PLANO ANUAL

Plano Anual

R$ 500,00

- Em até 12x no cartão de crédito

- Sem limite de clientes

- Acesso totalmente online

- Suporte ilimitado

- Atualizações constantes

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