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Cadastre todos os documentos de seu cliente: contratos, apólices, etc.
Utilize o diário para anotações e acompanhamento de seus clientes.
Gerencie as receitas e despesas, faturas de clientes e relatórios.
Cálculo automático do cashback da gestão, com relatórios.
Crie seus questionários e envie para seus clientes. Registre todas as informações e documentos.
Adicione seus leads e gerencia a prospecção de seus clientes de forma personalizada.
Cadastre seus planejadores e define os percentuais de participação de cada um.
Integração automática da MontCapital para sincronização de investimentos e carteiras.
Seu cliente também possui um painel próprio para acompanhamento.
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